造纸包装

造纸包装


包装印刷这个板块,居然也有40个左右的标的,有做罐子、烟标等等各种包装的。

其中做烟标的,也就是烟盒的,就有8家:陕西金叶、恩捷股份、劲嘉股份、集友股份、东风股份、金时科技、永吉股份、新宏泽。

没错,里面还有恩捷股份。恩捷股份已经市值超2千亿了,而且标签可是锂电池四大名部(件)里面的“隔膜”啊!怎么和烟盒子有关系呢?这和其老板云南首富李晓明的创富经历有关。李晓明,1958年生,1982年(24岁)加入昆明塑料研究所,2年(26岁)后任副所长,1989年(31岁)去了麻省大学(不是麻省理工大学MIT)读了高分子材料专业硕士。毕业后留美工作三年后,于1996年(38岁,应该已经是美国人身份Paul Xiaoming Lee)回国。回国后,他发现塑料薄膜市场的商机,创立了云南红塔塑胶集团,也就是主要做塑料薄膜的,就是烟包装纸上的铝膜。2016年,李晓明收购玉溪创新彩印公司。当年该公司就创收10亿元,同年深圳上市(创新股份),2018年李晓明收购了上海恩捷企业90.08%的股份,同年公司更名为云南恩捷新材料股份有限公司。李晓明的创富与他学的专业还是有关联的,他早年加入了昆明塑料研究所,还做了副所长,应该是和塑料薄膜专业有联系。还有去美国读研,专业就是高分子材料。毕业后,他加入的Inteplast公司做技术经理。Inteplast本身就是从事包装材料(包括BOPP Film)行业的公司。BOPP Film(薄膜),就是“双向拉伸聚丙烯薄膜”,广泛应用于食品、糖果、烟草、果汁、牛奶、纺织品的包装,有“包装皇后”的美称。而李晓明是云南玉溪人。玉溪,就是生产名烟(红塔山、玉溪、恭贺新禧、阿诗玛、红梅)的红塔集团所在地。后来李晓明的公司做的就是烟标的生意。玉溪人、高分子专业、美国包装材料公司、烟标......这些标签不能说与他前期积累不无关系。

2021年11月23日起的8个交易日,陕西金叶收了6个涨停,已经50亿市值了。最近烟草、教育板块都有大涨行情,而陕西金叶,全名“陕西金叶科教集团股份有限公司”。从名字看,就有烟草+教育+包装概念了。陕西金叶业务包括了烟包印刷、烟用滤棒生产、高等教育(西安明德理工学院,公司占比57%)、医养(南京杏林春健康养生)、房地产及“智慧校园”。公司战略就是“巩固烟配、提升教育、发展医养”。根据2021年半年报,医养产业尚未开展具体业务。烟草配套业占2021年半年营收66%,教育业占比约24%,房地产仅仅不到4%,还有互联网业务3.1%。而烟配业务里,烟标营收占比65.2%,烟用丝束、咀棒仅仅为0.8%。看业绩也不见得怎么亮眼,三季度归属利润其实还是亏了三百多万。唯一还好看一点的就是,年初至报告期同比增长23%。

同属包装行业的中锐股份,6个交易日5个板!市值已经达到44亿(20211202)。中锐股份业务:包装、园林。而它的包装产品主要是做“瓶盖”的,特别是给各大白酒做。这个瓶盖据说还得有点科技含量,因为需要“防伪”。公司三季度收入1.4亿,归属利润亏近2千万。瓶盖占营收接近77%,园林工程不到13%。这种如此专业的公司,得到资金青睐,连拉5个板,据说是“沾”了神奇的酒:11月27日,中锐股份贵宴樽酒业公司成立揭幕仪式举行。做酒瓶盖的,开始自己做起酒来了,然后就......这种逻辑还是很奇特的,非人类能理解的。








2021年12月1日,造纸行业指数大涨4.47%,已经放量突破年线半年线。市值只有20亿左右的民丰特纸、恒丰纸业涨停。兼有工业大麻概念的市值140亿的岳阳林纸涨停。行业龙头130亿的晨鸣纸业大涨接近8个点。

按照流通市值来看,太阳纸业最高,超过300亿;仙鹤股份270亿;山鹰国际和博汇纸业大概150亿左右;岳阳林纸138亿、晨鸣纸业128亿。

100至50亿市值的包括:华泰股份、冠豪高新、青山纸业、荣晟环保4家;

40-50亿包括:美利云、景兴纸业;

20-30亿包括:凯恩股份、宜宾纸业、安妮股份、齐峰新材、恒丰纸业、民丰特纸;

20亿以下:五洲特纸、华旺科技、ST松炀、森林包装




Last update: 2021-12-02|Pageview:118
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