高瓴

高瓴


高瓴,出自《史记·高祖本纪》的高屋建瓴,一直是资本市场的热门高频词。最早的京东、腾讯、百度,去年的格力,今天(20200217)再度出手凯莱英。凯莱英也在这两天密集发布相关信息:

凯莱英公告

根据凯莱英《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》内的关联方基本情况概述中提到的高瓴的名称为:高瓴资本管理有限公司(Hillhouse Capital Management Pte. Ltd.),注册地址 120 Robinson #08-01 Singapore 068913,法定代表人/授权代表 Zhiren Tham,成立日期 2007 年 3 月 9 日,经营范围 投资管理。2012 年 12 月 11 日,高瓴资本管理有限公司(Hillhouse Capital Management Pte. Ltd.)经中国证监会批准获得合格境外投资者证券投资业务,许可证(QFII 资格)(编号:QF2012ASF207)。高瓴资本拟以其管理的高瓴资本管理有限公司 – HCM 中国基金认购本次非公开发行的股份。高瓴资本管理的高瓴资本管理有限公司 – HCM 中国基金(持股)不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法规规定的私募投资基金,无需履行中国证券投资基金业协会的备案程序。

2月14日晚间,证监会正式发布再融资新规。2天后(16日晚间,深交所17日发布),凯莱英就发布公告,成为新规下的先行者。再融资新规首例诞生:公司拟非公开发行股票不超过1870万股,发行价格123.56元/股,PE巨头高瓴资本则以不超过23.11亿元现金方式全额认购,定增完成后,高瓴资本成为凯莱英持股5%以上股东。

根据预案:本次非公开发行股票的价格为 123.56 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量)。也就是说张磊出了23亿八折买了人家差不多5%的股份。当然凯莱英拿了钱,而且多了个实力雄厚的战略伙伴,可以借助高瓴在全球创新药的布局优势和资源。根据高瓴在美国证监会的相关公告,也可以看到高瓴大局加仓了不少医药生物公司。

双方“战略合作约定”条款
双方在本次非公开发行完成的基础上达成以下战略合作约定:
1、双方依托各自资源优势,在全球创新药领域建立全面、深入的战略合作关系。
2、根据双方合作共赢原则,发行人依托自身在创新药服务领域积累的技术、经验、产能和平台体系,为认购人及其相关方投资的创新药公司提供高质量的CMC 研发和生产服务;认购人依托在全球创新药市场的投资布局和创新药资产,积极推动发行人显著提升服务创新药公司的广度和深。
3、双方一致同意,认购人将积极推动发行人与其投资的生物科技公司建立业务合作关系。
4、双方一致同意,在核酸、生物药的 CDMO,以及创新药临床研究服务等发行人的新业务领域开展深入战略合作。
5、双方同意建立管理层不定期会晤和沟通机制。


高瓴的医药版图

凯莱英、百济神州、君实生物、恒瑞医药、药明康德、信达生物;

美股:高瓴资本持仓的全部54家公司中,生物制药、生物科技公司占据25席。而高瓴最新进的12家企业中,有8家都是生物制药、生物科技公司,比如说增持近80万股的牙科医疗设备公司Align科技。这家公司是高瓴资本在二级市场买入的,现在持有6.5亿美元。去年10月份布局的骨科龙头爱康医疗3个月涨幅90%,ALGN 是牙科透明牙套的领导者,一幅透明牙套在国内售价约5万人民币,毛利高达70%。此外,FIBROGEN、BLUEPRINT MEDICINES、KINIKSAPHARMACEUTICALS、AKERO THERAPEUTIC等也获得增持,新进了荷兰生物制药公司ArgenxSE、荷兰癌症免疫疗法公司MERUS以及.......


在当年马化腾乌镇饭局中,坐中间的马化腾的左侧的是刘强东,紧挨着就是张磊。他与刘强东同是人大校友,捐资建了人大“高瓴人工智能学院”。

Last update: 2020-02-17|Pageview:176
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